中国富豪疯狂抛售房产,房价疯涨只是表象原油沥青

中亿财经网 / 专栏 / 机构专栏 / 原油沥青 / 来源: 作者:金誉财经 阅读量: 发布时间:2016-09-16

一直以来,似乎大家都在讲同样一个故事,那就是楼市现在这种疯狂的上涨,以及大家都去抢房的现象和经济基本面完全背离,非常的不正常。而我所看到的5000万以上的富人,反而都在卖房子办移民,但苦于没有直接数据上的证据,所以这一直也就是个传说。即使我长得再好看,恐怕说多了也是没人信的。

不过这两天,公民经济学家吴迪提供了一个数据,刚好说明了这一点。就是用中国资金12月滚动净流动(China Estimated Capital Flow 12 Month Rolling Sum)为参考,发现深圳、上海、北京的房价跟这个指标发生了明显的背离。这个指标显示,在过去12个月,中国的资金出现了明显的净流出状态,大量资金正在通过各种途径出逃,这跟我们的外汇储备在顺差状态下,仍然不断下滑,刚好得到了数据上的印证。蚂蚁搬家也好,绿色通道也罢,虚假贸易又或者是黑色的地下钱庄,通道各种各样,但表现出来的结果就是资金外流,而且已经相当严重。有的时候我也在想,为什么是深圳暴涨,深圳为什么能涨过北上,是教育福利更好,还是医疗保障更到位,还是深圳这个城市行政资源更多,又或者是知名大企业涌入?都不是,或许只是因为深圳离着香港近,而土地少,是他一个天生的炒作点。

富人在撤离房地产市场?

屌丝们为楼市蠢蠢欲动,但真正的富人们是怎么做的呢?最新调查报告显示,中国的富人现在对房产投资的兴趣正在逐渐降低,将财富配置到其他投资领域。

富人真的在撤离房地产市场吗?客观说,大趋势应该是不错的,因为近年来,伴随人口结构的变化与经济增速的放缓,改善型需求逐渐替代刚性需求,导致2014年之后,房地产开发投资增速显著低于以往水平,房地产市场也告别了过去十年的黄金期,这都会影响到未来楼价的上涨。而且从逻辑上讲,现在北上深的房价也不可能一直维持上涨,现在单北京的楼市总值就已经差不多能买下整个美国(地产)了9,价格到顶只是时间而已。

2014年至今,李嘉诚通过转让资产或其他方式套现近800亿元人民币。另外一个香港地产大亨郑裕彤也抛售了其位于成都、贵阳、青岛、上海、北京的5个超大型项目,总得金204亿。在财富而言,富人肯定比穷人掌握更多的信息,判断更准确一些,李嘉诚等人的抛售或许会有一些借鉴意义。

没有人炒房赔钱,那么也就是说都在赚钱?

那么请问,赚的谁的钱呢?是租客的钱,还是单纯货币超发的钱?租金相对房价已经很低了,根本不能产生收益,甚至已经不能覆盖贷款,所以现在买房出租现金流是负的。而货币超发的钱倒是正解,过去10年央行一直货币超发严重,造成了大量资金涌入了楼市,可恰恰这是个危险的信号。

一旦央行不超发了,不再释放多余的流动性了,那么这个泡沫就会快速破灭。而现在已经是这个局面了,经过上半年的天量信贷后,下半年开始央行必然收缩,最近连逆回购也用上28天的,也就是说央行更加关注长期利率的平稳,短期利率已经不care了,银行间拆借利率也逐渐飙升,说明市场已经发生了钱紧的现象,最近股市下跌主要跟流动性有关,而这次央行的态度明显很冷淡,并没有什么太多的举动和手段,而是坐看利率上升。足以证明有收手的意图。

今年十有八九不会降息也不会降准,因为央行调节经济的作用已经不大了,央行乱动只会刺激资产泡沫,还会背黑锅,所以估计用不了多久,银行的贷款就会收缩。楼市的热情将会逐渐降温。当富人都抽身离去,资金大量流出楼市甚至流出中国,楼市杠杆已用到了极致,宽松也已经转向,拿什么去支撑他的高估值?

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