午后研报精选:4股获机构力荐证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源: 作者:NH00013阅读: 2016-01-20
  史丹利:转型农服快速推进,业绩增长新看点初露峥嵘

  核心观点:农产品价格低迷,新季肥料销售压力仍在,中小型产能加速洗牌。农产品价格变动带来种植生产安排的节
史丹利:转型农服快速推进,业绩增长新看点初露峥嵘

核心观点:农产品价格低迷,新季肥料销售压力仍在,中小型产能加速洗牌。农产品价格变动带来种植生产安排的节奏变动,例如集中拿货带来的物流压力、沉淀资金增加等变动都会带来成本上升;复合肥龙头企业在销售压力日益加大的行业形势下逆势生长,20-30%的业绩持续增长,是整合中小型产能退出的市场份额的过程。我们预计公司今年的复合肥业务在渠道重塑的协同作用下,还将保持20-30%的稳健增速。以稳定增长的复合肥主业为基础,种植服务初露峥嵘为新的利润贡献点,我们认为史丹利(002588)是为大种植板块中优质的成长标的。我们预计公司2015-2016年EPS分别为1.08元和1.40元,同比增长27.25%和30.07%,给予30X2016PE,目标价42元,维持“买入”评级。(中泰证券  买入)

安琪酵母:业绩符合预期,4Q15净利高增长将打消市场疑虑

核心观点:我们维持原有净利预测,预计 2015-2016 年 EPS 为 0.86、 1.40 元,同比增 92%、 64%。 4Q15 业绩高增长将打消市场对公司业绩释放潜力的疑虑,预计本轮业绩高增长至少将延续至 2016 年末。俄罗斯建厂打开了安琪全球扩张的想象空间,国企改革预期可能锦上添花, 饲用酵母、保健品均有成为下一个 YE 的潜质。维持“强烈推荐”的评级。(平安证券[微博]  强烈推荐)

中青旅:山水新三板挂牌获批 加速对接资本市场

核心观点:首次覆盖,给予“买入-A”评级。公司是业内具备规模化和品牌效益的综合运营商,在主营业务稳定增长的前提下积极整合旅游各产业链资源。2016 年随着乌村投入运营以及迪士尼提前开业带来的溢出效应将令公司业绩呈现较大弹性。继山水酒店成功挂牌后,公司会展业务挂牌事项有望加速落地。我们预测公司15-17 年EPS 分别为0.44 元、0.63 元、0.70 元,对应PE 分别为48 倍、33 倍、30 倍,首次覆盖,给予“买入-A”评级。(安信证券   买入)

超图软件:超云合一 图行天下

核心观点:公司作为国内 GIS 云计算龙头,面临云计算技术变革和百亿不动产市场启动两大历史性机遇,同时国家加强信息安全建设、二三维一体化产品更替、进入军工核心市场等都是助力其加速发展的“助推剂”。公司抓住时机推出力度空前的员工持股计划并加强外延扩张力度,更有望助力其实现跨越式发展。 预计 2015-2017 年备考 EPS 分别为 0.4 元、 0.59 元、 0.91 元,维持“买入-A”评级, 6 个月目标价 45 元。 (安信证券 买入)


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