腾讯系易鑫上限定价 在港发行价7.7港元证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源:华尔街见闻网 作者:中亿财经网-叶新怡阅读: 2017-11-15
中亿财经网11月15日讯,继阅文在香港上市之后,拥有腾讯背景的易鑫集团在香港上市。据香港联交所发布的公告,易鑫集团发售价定为每股7.7港元,处在招股区间6.6至7.7港元的上限。

中亿财经网11月15日讯,继阅文在香港上市之后,拥有腾讯背景的易鑫集团在香港上市。据香港联交所发布的公告,易鑫集团发售价定为每股7.7港元,处在招股区间6.6至7.7港元的上限。

据香港媒体报道,易鑫股票在香港公开发售时,超额认购560倍,火爆程度和腾讯旗下阅文集团上市时的625倍不相上下。

易鑫冻资超过3820亿港元,取代2014年的中广核,跻身香港股市“冻资王”前十名,但逊于阅文上市时冻资5200亿港元。

根据香港联交所发布的公告,易鑫将于本周四(11月16日)起开始在联交所以每手500股的单位进行买卖。

腾讯系易鑫上限定价   在港发行价7.7港元

巨头加持估值高达50亿美元

成立于2014年的易鑫集团能够在三年时间就赴香港上市,离不开互联网巨头们的加持。

易鑫官网称,易鑫是业内唯一一家获得腾讯、京东、百度、易车等重量级战略投资人注资约100亿元的企业。

在招股书中,易鑫披露,易鑫在2015年2月获得包括腾讯及京东在内的首轮大额融资3.9亿美元;2016年10月,获得包括腾讯、京东和百度在内的第二轮大额融资5.5亿美元;2017年5月,获得包括腾讯和易车在内的第三轮大额融资5.05亿美元。

招股书还披露,易鑫母公司易车、腾讯旗下数家投资公司和京东金融均为主要股东。腾讯直接及间接大比例持有易鑫约33%以上的股份,腾讯首席战略官James Gordon Mitchell、腾讯金融科技集团负责人赖智明担任董事会成员。此外京东持股12.68%,百度持股3.51%,HCM IV Limited持股2.4%,IDG持股0.84%。

在经营方面,易鑫自有网站和App已累积超过5000万的月活跃用户,今年前九个月,已促成约30万宗汽车零售和相关交易,涉及的汽车总值逾人民币290亿元,每月线上平台运营的汽车购买需求达900亿元。

在汽车消费服务层面,易鑫与国内诸多银行合作提供多种分期产品。风控方面,易鑫旗下平台180天逾期率为0.23%(180+逾期率是融资租赁行业主要关注的风控参数),低于行业平均水平。

市场对易鑫的估值也十分慷慨,估值达到50亿美元。

发售火爆拿到发行股的“幸运儿”比阅文的还少

易鑫在香港公开募股以来,获得超过30万人认购,一手中签率仅约为10%,投资者要认购30手才能稳中一手。

香港媒体统计,大约仅有3200人能够拿到易鑫的一手股,比起阅文的8000人少了不少。

易鑫冻资超过3820亿港元,取代2014年的中广核,跻身香港股市“冻资王”前十名。

据香港媒体报道,场外暗盘交易股价已经飙升37%,比起阅文当时的暗盘股价狂涨45%,易鑫升幅开始回归理性。

阅文在上市首日就飙涨一倍的场景很难在易鑫上重演。香港新鸿基金融财富管理分析师温杰表示,新股表现出疲态,气氛已经开始冷却。他估计易鑫首日将上涨40%以上,但是想要再现阅文神话,概率并不大。

不过,香港金利丰证券认为,由于易鑫有新经济、腾讯概念的光环,首日表现会比雷蛇要好



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