中亿财经网—9月13日三大报内参早知道证券要闻

中亿财经网 / 证券要闻 / 来源: 作者:mxm阅读: 2016-09-13
12日,发改委等四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》,提出加强现有居民区设施改造,规范新建居住区设施建设,积极开展试点示范等11条措施,支持电动汽车充电桩建设。
2016-09-13上证早知道 (星期二)

【今日导读】

>发改委督阵充电设施建设 国网新一轮招标渐近

>国家航天产业基地落户武汉 打造千亿级产业群

>青松股份股权溢价转让 万家文化收购电竞公司

>海峡股份拟收新海轮渡 中科电气将购星城石墨

【上证聚焦】

○发改委督阵充电设施建设 国网新一轮招标渐近

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12日,发改委等四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》,提出加强现有居民区设施改造,规范新建居住区设施建设,积极开展试点示范等11条措施,支持电动汽车充电桩建设。另外,今年以来国家电网进行了两次充电桩招标,合计金额约14亿元,已与去年全年持平。据业内人士透露,四季度国网可能还会开展一轮重量级招标。

点评:在各地充电设施补贴政策陆续出台的背景下,充电站、公共充电桩的建设需求大增,而来自国网的集中采购有望进一步刺激行业快速发展。从近几次国网招标情况看,除了国网体系的国电南瑞(600406)、许继电气(000400)外,其他民企占据的份额也在快速提升。科士达(002518)在互动平台表示会积极参与国网招标,中恒电气(002364)近几次中标份额维持在6%左右。

【上证精选】

○国务院办公厅日前印发消费品标准和质量提升规划,部署以先进标准引领消费品质量提升。

○在12日召开的传感器行业展览会上与会专家透露,即将颁布的智能制造十三五规划将从传感器等五个核心技术方面进行重大突破。

○广东省住建厅表示目前投入运营的城市地下综合管廊总长约88公里,预计到2020年建设不少于1000公里。

○首钢股份因控股股东正在筹划关于公司的重大事项,自13日起停牌。

○当当网股东大会12日批准私有化交易,将从纽交所退市。

【产业情报】

○国家航天产业基地落户武汉 打造千亿级产业群

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12日航天科工集团与湖北省政府、武汉市政府签订《关于推进武汉国家航天产业基地工作的专项合作协议》,将打造新的千亿级产业群。根据方案,该基地以发展商业航天为主导,以新一代航天发射及应用为核心,通过科技创新、商业模式创新和管理创新,打造航天运载火箭及发射服务、卫星平台及载荷、空间信息应用服务、航天地面设备及制造等四大主导产业。

点评:专家预计,到2020年,武汉国家航天产业基地将打造年产50发运载火箭的生产能力,以及年产40颗100公斤以上、100颗100公斤以下商用卫星的制造能力,力争在2020年产值达到300亿元。上市公司中,航天通信(600677)、航天科技(000901)为航天科工集团旗下公司。

○六部委整治非法买卖银行卡信息 网络安全成重要抓手

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央行、工信部、公安部等六部委日前联合印发通知,决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。具体内容包括检查银行卡受理终端安全性和标准符合度,检查银行业金融机构、非银行支付机构、银行卡清算机构的账户信息保护内控管理措施和支付业务系统安全性等。

点评:央行表示,不法分子非法获取银行卡信息的途径包括网络攻击、改装POS机具等。可见网络安全建设任重道远。机构认为,“十三五”期间网络安全市场有望加速向上,对比发达国家,国内市场尚存数倍成长空间。同有科技(300302)实现了主流行业的关键业务系统内对国外品牌的替代,机构看好其产品在泛能源、金融等行业复制;

蓝盾股份(300297)专注于企业级信息安全领域,为内控安全龙头。

【公告解读】

○青松股份股权溢价近三成转让

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山西广佳汇拟以11.79元每股的价格从青松股份(300132)控股股东、实际控制人柯维龙及其他8名股东手中接盘公司4962.26万股(占公司总股本的12.86%),交易完成后,柯维龙持有公司18.52%的股份,仍为公司实际控制人。

点评:山西广佳汇的实际控制人为杨建新,杨是跨境通的实际控制人,11.79元每股的交易价格较公司停牌前股价9.19元溢价约28%。

○万家文化收购两电竞公司

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万家文化(600576)拟以17.02元每股定增及支付现金的方式购买隆麟网络、快屏网络各100%股权,预估值分别为4.14亿、3.7亿元,2016至2018年承诺合计净利为6100万、7600万及9000万元。隆麟网络以电竞内容生产为核心业务,快屏网络主要业务包括电竞主播培养及经纪和电竞门户网站运营业务。此外公司还将按18.32元每股,向实际控制人及普霖定增,配套募资2.5亿元。

○海峡股份拟10亿元收购新海轮渡

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海峡股份(002320)拟以12.94元每股向控股股东发行股份收购新海轮渡100%股权,同时定增募集3.4亿元作为配套资金。本次交易完成后,海峡股份将通过新海轮渡拥有琼州海峡南岸最主要的客滚港口业务及新海港一期码头资产,与公司现有业务形成协同效应。

○中科电气4.88亿收购星城石墨 涉足锂电材料

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中科电气(300035)拟以4.88亿元对价收购星城石墨97.6547%股权,其中现金支付1.95亿元,其余部分以11.66元每股的价格发行股份支付。星城石墨为新三板挂牌公司,主要从事锂电池负极材料的生产,前两大客户为比亚迪和福斯特,原股东承诺2016年至2018年扣非后净利润分别不低于3500万元、4500万元和5500万元。

○亚厦股份承接并完成G20峰会装修工程项目

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亚厦股份(002375)承接了G20峰会相关的装修工程项目,项目合同金额8.26亿元,占公司2015年度经审计营收9.21%。项目已完工,目前已结转收入6.77亿元,保密协议终止。其中,杭州国际博览中心(G20峰会主会场)项目为全球第二大单体建筑工程。

○龙建股份等多家公司中标PPP项目

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龙建股份(600853)联合中标遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目,项目估算总投资10亿元。另外,公司还中标山东郓城县城区道路建设PPP项目,项目总投资约10.22亿元。云投生态(002200)联合中标遂宁市河东新区海绵城市建设仁里古镇PPP项目,中标项目总投资为13.2亿元。

龙元建设(600491)联合成为渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目的竞争性磋商成交供应商,项目初步投资概算为10.46亿元。公司还中标商洛市环城南路商州实施段PPP项目,工程总投资为4.44亿元。国统股份(002205)与日喀则市政府签署了战略合作框架协议,后者将以PPP模式,联合国统股份投资建设日喀则市基础设施项目,投资额约为58.5亿元。

2016-09-13时报财富资讯 (星期二)

【今日导读】

○环氧丙烷价格连创新高旺季供给偏紧助推涨势

○我国高铁出海落地加速相关公司有望受益

○政策扶持力度加大电动物流车迎爆发

○环能科技水处理布局前景可期

【投资聚焦】

○环氧丙烷价格连创新高旺季供给偏紧助推涨势

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据怀新资讯监测,国内环氧丙烷生产商周一集体上调出厂价200-300元/吨,这是9月以来的第4次上调,目前价格已经普遍在1万元/吨以上,再创年内新高。从涨幅看,环氧丙烷9月涨幅超过12%,下半年涨幅达到27%,较今年1月的年内低点上涨幅度超过60%。目前,生产商出货顺畅,下游聚醚企业在“买涨”心态下采购积极,市场货源偏紧。

业内认为,从行业供需看,山东部分大生产商由于检修或故障降负生产,加之库存低位,供给紧张局面短期难以缓解;需求方面,目前正是聚醚企业生产旺季,加之G20结束后华东区域产能重启,需求集中释放。同时,下游聚醚企业跟随提价,价格传导顺畅。多重因素叠加,环氧丙烷量价齐升格局有望贯穿三季度,滨化股份(601678)、红宝丽(002165)等产业链公司有望受益。

○我国高铁出海落地加速相关公司有望受益

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据媒体报道,泰国副总理巴金11日表示,中泰高铁最快将于今年底或明年初动工,中泰铁路因为有些合作协议条款尚未谈妥,正在讨论解决投资、利益分成、征地和环境影响等问题。日前,中老铁路项目417公里的6个标段中标结果全部公布,6家中标企业均为中国企业。

业内人士表示,中老铁路成为中国高铁走出去,继印尼雅万高铁项目之后,第二个全面采用中国标准、中国技术、中国装备的项目。而中泰铁路正式开工,将意味着中国高铁走出去第三单正式落地。海外项目相继落地,海外万亿级的高铁市场有望开始放量。A股中,银龙股份(603969)轨道板产品已在2015年实现放量供应;鼎汉技术(300011)是国内领先的轨道交通高端装备主流供应商。

○政策扶持力度加大电动物流车迎爆发

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工信部刚刚发布的第288批《道路机动车辆生产企业及产品公告》申请企业车辆新产品公示中,共有366款新能源车型申报,其中纯电动专用车147款,占比40%。此次进入纯电动专用车公告的车型中,物流车达七成。而在第287批中,纯电动专用车占比达42%,其中物流车超过半数。

今年我国新能源车迈入高速发展期,数据显示,1-8月新能源汽车累计生产量达25.8万辆,其中纯电动汽车产销分别完成19.4万辆和18.1万辆,同比增长145.5%和147.4%。电动物流车销量0.7万辆,占比3%。据行业预计,2016-2018年电动物流车市场将处于快速增长阶段,今年国内产量将达到10万辆,增长率超过50%;2020年电动物流车产量将达到32万辆。业内认为,随着补贴目录的完善,新能源物流车有望在下半年发力,成为新能源汽车领域新的增长极。科泰电源(300153)是以物流车为主的龙头企业,拥有核心零部件制造能力。力帆股份(601777)力帆乐途电动物流车即将进入放量阶段。

【独家参考】

○精锻科技积极拓展新能源领域

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怀新资讯获悉,精锻科技(300258)已有部分产品进入新能源汽车领域,同时正在大力拓展产品范围。去年,公司通过获得美国克莱斯勒新能源电动汽车电机轴项目,切入新能源汽车领域,目前项目已小批量生产。公司积极进行新能源汽车零部件项目的开发,并关注调研智能驾驶等相关项目,公司的差速器齿轮已为宝马电动车配套,并与特斯拉采购部门业务人员进行了具体产品开发业务的洽谈讨论。

此外,公司目前订单充足,但受产能限制影响,上半年订单完成率仅为67.14%。公司自动化设备的产线升级预计将于下半年完成,产能缓解将进一步推升公司业绩。

○环能科技水处理布局前景可期

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怀新资讯获悉,环能科技(300425)积极布局水处理业务效果显著,PPP订单得到陆续释放。公司今年7月与粤桂合作特别试验区管委会签订了长达15年的总投资额40亿的框架协议,8月以1579万元/年签下北京平谷区泃河东店出境断面水质改善应急治理工程PPP项目,该项目将对公司未来十年的经营收入带来积极影响,更为公司今后城镇污水处理业务提供有力支持。在建项目示范效应的逐步扩大,将为公司带来更多PPP项目订单。

此外,公司加大外延并购的力度,通过收购四通环境等公司,实现了污水治理全产业链的布局;并通过参与产业基金,不断拓展业务领域和范围。预计在“水十条”、“城市黑臭水体整治工作指南”等政策驱动下,公司水处理业务盈利前景可期。

【财经要闻】

○国务院:加强财税政策扶持提升消费品标准和质量。

○财政部:1-7月国有企业总收入同比增长0.2%,为去年以来首现增长。

○第三批PPP示范项目建议名单已敲定,规模有望超万亿。

○发改委:有43个城市轨交获批,未来投融资创新空间巨大。

○钛白粉巨头日本石原宣布上调亚太地区钛白粉价格。

【公告淘金】

中科电气(300035)拟定增并支付现金,合计4.88亿元收购新三板公司星城石墨97.65%股权,以将业务板块延伸至新能源、新材料领域。交易对方承诺星城石墨2016-2018年净利分别不低于3500万、4500万和5500万元。

威龙股份(603779)拟33.29元/定增募资6亿元,用于扩大葡萄酒的酿造规模,同时引入经销商持股。控股股东拟认购募资总额的10%。

通威股份(600438)拟8亿元投建安徽东至县渔光一体产业园,进一步落实公司“农业(渔业)资源”+“光伏新能源”战略规划。

云投生态(002200)中标13.2亿元PPP项目,占2015年营业收入的156.58%。

龙建股份(600853)中标两PPP项目,总金额20.22亿元,占2015年营业收入的20.11%。

中矿资源(002738)全资子公司海外签署2.2亿美元建设工程合同,公司2015年营业收入为3.45亿元。

中昌海运(600242)拟更名“中昌大数据股份有限公司”,并相应修订《公司章程》。

【资金风向】

○沪指大跌考验3000点支撑机构买入今天国际

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周一,两市大幅跳空低开,随后持续震荡走低;沪指一度跌破3000点,尾盘略有回升。沪指全日下跌1.85%报3021点,创业板指下跌2.61%报收2145点。盘面上,板块全线下跌,仅两百余只个股收红;稀土永磁、有色、集成电路、OLED等板块跌幅居前。龙虎榜上,18只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是今天国际、岭南控股、横河模具,机构资金流入净额分别是0.88亿元、0.11亿元、48万元。今天国际(300532)是国内烟草自动化物流系统龙头,具备明显的先发优势。另外,公司加速拓展冷链、新能源汽车等领域,目前已取得较显著的成果。

○两市成交增589亿行业全线净流出

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周一,沪深两市成交5401亿元,较上个交易日增加589亿元。资金流向方面,两市净流出资金562亿元;个股资金净流入409家,净流出2269家。

板块方面,28个申万一级行业全部录得资金净流出,有色金属、计算机、化工行业净流出居前,金额分别达54.06亿元、44.17亿元、41.39亿元。休闲服务、银行、家电等行业净流出相对较少。

个股方面,兆易创新(603986)净流入资金7.14亿元居首位;净流出最多的是东旭光电(000413),金额达8.08亿元。

2016-09-13中证快报 (星期二)

【今日导读】

○青少年体育“十三五”规划发布

○四部委发文促居民区充电桩建设

○万家文化定增并购电竞行业资产

○青松股份股东溢价转让部分股权

○长江经济带发展规划纲要已印发

【中证头条】

青少年体育“十三五”规划发布

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从国家体育总局获悉,近日,国家体育总局正式印发了《青少年体育“十三五”规划》。《规划》明确提出,“十三五”时期青少年体育的发展目标是:到2020年青少年体育活动更加广泛,青少年训练基础更加坚实,青少年基本公共体育服务城乡、区域更加协调。

点评:我国体育产业已经进入黄金发展十年,从产业规模、占GDP比重和人均体育消费的国际比较看仍有巨大的成长空间,产业环境也进入绝佳时期,政策红利不断落地,今年更是千载难逢的大赛年,对国内媒体收视、观赛人次、广告品牌都会有显著的拉动效应。逐渐形成核心竞争力,搭建体育业务生态圈的奥拓电子(002587)、莱茵体育(000558)等值得关注。

【中证聚焦】

四部委发文促居民区充电桩建设

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从国家发改委官网获悉,国家发改委、国家能源局、工信部、住建部等联合发布文件《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》。通知中提出11条相关措施,包括加强现有居民区设施改造,规范新建居住区设施建设,做好工程项目规划衔接,积极开展试点示范等多项措施。

点评:根据国务院《节能与新能源汽车产业发展规划(2012―2020年)》,到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。充电设施与车的配置一般是公交车1:3、乘用车1:5考虑,假设全部按照乘用车的标准5:1来配置充电桩,2020 年市场规模可达1000亿元。A股相关上市公司可关注国电南瑞(600406)、森源电气(002358)等。

【要闻速递】

○国家能源局网站日前公布了《关于做好油气管网设施开放相关信息公开工作的通知》,明令“三桶油”等相关企业公开油气管网信息。

○从财政部PPP中心了解到,第三批PPP示范项目的专家评审工作已经完成,目前根据专家意见已经形成了PPP示范项目建议名单,需要联合其他20个部委最终确定项目名单,这份名单很快将会在财政部网站披露。

○近日,《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》获中国证监会批准,标志着全国股转系统已基本完成私募机构做市业务试点前工作准备。

○中国人民银行、公安部等六部委决定开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。

○泰国副总理:中泰高铁最快今年底明年初动工。

○支付宝宣布自今年10月12日起对提现收费。

【公司动向】

万家文化定增并购电竞行业资产

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万家文化(600576)拟以17.02元/股发行3254.99万股,并支付现金2.3亿元,合计作价不超过7.84亿元收购隆麟网络100%股权(4.14亿元)、快屏网络100%股权(3.7亿元)。隆麟网络、快屏网络均主营电竞产业链相关业务。

点评:此次收购标的隆麟网络及快屏网络,为国内电竞领域知名经纪及商务运营公司,收购后将有利于完善万家文化在电竞领域的产业布局,加速公司在泛娱乐领域的转型升级。

青松股份股东溢价转让股权

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青松股份(300132)公告,公司控股股东、实际控制人柯维龙、持股5%以上股东柯维新及其他股东陈尚和、傅耿声等共计9名公司股东与山西广佳汇企业管理咨询有限公司签署《股份转让协议》,拟向广佳汇转让上述股东直接持有公司股份合计4962.26万股,占公司总股本的12.86%,转让价格为11.79元/股,转让价款总额为5.85亿元。公司股票将于9月13日复牌,停牌前股价为9.19元/股。

○中科电气(300035)拟以11.66元/股发行2514.93万股,并支付现金1.95亿元,合计作价4.88亿元收购星城石墨97.6547%股权。星城石墨主营业务为锂电池负极材料的研发、生产和销售,主要产品覆盖动力(电动汽车)、消费电子类(软包、圆柱、方壳)、储能等锂离子电池领域。

○威龙股份(603779)发布定增预案,拟以每股不低于33.29元的价格,非公开发行不超过1802.34万股,募集资金总额不超过6亿元,拟全部用于澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

○南宁糖业(000911)公告,公司参与投资的产业并购基金下属公司拟以总价16.8亿元,收购伦敦证券交易所上市公司英联食品旗下拥有的在广西境内的广西博宣食品有限公司70%的股权、广西博爱农业科技发展有限公司70%的股权、广西博华食品有限公司70.94%的股权和广西博庆食品有限公司60%的股权。

○9月12日,碧水源(300070)在投资者关系互动平台上表示,公司从2007年起便开始PPP项目的运作,是国家首批PPP模式的推行者之一。目前公司大部分的项目均为PPP模式。

○龙建股份(600853) 中标两PPP项目。

【产经观察】

长江经济带发展规划纲要正式印发

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《长江经济带发展规划纲要》近日正式印发。纲要从规划背景、总体要求、大力保护长江生态环境、加快构建综合立体交通走廊、创新驱动产业转型升级、积极推进新型城镇化、努力构建全方位开放新格局、创新区域协调发展体制机制、保障措施等方面描绘了长江经济带发展的宏伟蓝图,是推动长江经济带发展重大国家战略的纲领性文件。

点评:长江经济带串联起目前国内最发达的长三角城市群和两个最富潜力的城市群。长江航运功能将大幅提升,长江流域的铁路、公路、航空、油气管道等项目实施也将稳步推进,有望在2020年形成“水铁公空管”五位一体的立体交通走廊,带动近万亿级投资。产业机会方面,港口、沿江基建、物流运输等产业率先受益,基建、交运、环保、旅游等产业随后受益,长江流域生态文明建设与国际黄金旅游带的培育使区域内环保、旅游等龙头企业受益。相关上市公司可关注长江投资(600119)、葛洲坝(600068)、宜昌交运(002627)等。

【市场透视】

资金连续5日净流入16股

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截至9月12日收盘,沪深两市共16只个股连续5日或5日以上资金净流入。武汉凡谷(002194)连续11日资金净流入,排名第一;

汇源通信(000586)连续8日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,武汉凡谷占比排名居首,该股近11日涨7.91%。其他连续多日资金净流入个股还有齐心集团(002301)、涪陵电力(600452)等。


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