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银河期货:美元商品加征25%关税 大豆期价下跌0.83%(20180530)机构看盘

编辑-中亿财经网-叶新怡
2018-05-30
来源 :银河期货
中亿财经网5月30日讯,【外盘影响】因美国白宫重新对中国500亿美元商品加征25%关税,CBOT主力合约07期价下跌0.83%,收于1033.2美分/蒲。

【大豆粕类】

中亿财经网5月30日讯,【外盘影响】因美国白宫重新对中国500亿美元商品加征25%关税,CBOT主力合约07期价下跌0.83%,收于1033.2美分/蒲。

【重要资讯】

1. 5月29日,美国白宫宣布将对500亿美元中国高科技商品征收25%关税。最终征税名单将在6月15日宣布,并在随后开始征收关税。此外,投资限制、对中国个人与先进工业技术出口控制等规定将在6月30日公布。

2. 中国商务部表示,我们对白宫发布的策略性声明既感到出乎意料,但也在意料之中,这显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措,中方都有信心、有能力、有经验捍卫中国人民利益和国家核心利益。中国敦促美方按照联合声明精神相向而行。

3. 美国农业部盘后发布作物周度报告,数据显示,截至5月27,美国大豆播种进度为77%,高于去年同期65%,同样高于过去5年均值62%。大豆出苗率47%,高于去年同期34%,也高于过去5年均值32%。

【交易策略】

1. 单边,中美贸易摩擦重现,虽然个人观点这只是回归谈判桌前的示威,并不影响先前框架与趋势,并且市场反映程度定然减弱。但是,重点建议规避政策风险。基本面看,继续维持预测CBOT大豆在1020-1045区间震荡,等待天气,可在区间内低点埋伏多单;连粕主力m1809夜盘收于3066,如果本周没有放量下压,安全性降提高,期价抬升3050-3100是为第一阶梯;长线多单可以入场;郑粕rm809夜盘收于2543元,短期有水产、禽料需求旺季支撑,中美成交一船DDGS,但盘面波动较小,所以该利空因素有所减弱;

2. 套利,看空榨利,压榨正套;天气风险升水可期;

3. 期权,预估波动率会走弱至12-13%,可在该位置尝试布局多头策略等待天气话题发酵。

【油脂板块】

【外盘影响】BMD昨日因公共节日休市; CBOT豆油指数跌0.19%至31.61美分。

【重要资讯】

1. 彭博消息:印度尼西亚2018年3月棕榈油产量: 365万吨,当月出口:253万吨,库存:365万吨(数据来源:GAPKI)

2. 马来西亚MPOA产量报告2018年5月1-20日:马来本岛 -15.6%;沙巴洲 -13.3%;沙捞越 -4.7%;马来全部 -14.3%。

3. 马来西亚SGS出口数据:2018年5月1-25日累计出口 1003,656吨,上月同期1,160,994吨,减少157,338吨,降幅13.5%。

4. 第三方机构统计:截止5月25日,棕榈油库存情况:华北地区13.05万吨,华东地区23.7万吨,华南地区26万吨,其他地区9.25万吨,共计72万吨,库存环比减少1.05万吨,降幅1.44%。

豆油库存情况:华北地区22.11万吨,华东地区44.02万吨,华南地区24.72万吨,其他地区33.7万吨,共计124.55万吨。库存环比增加1.14万吨,增幅0.92%。

菜油库存情况:华东地区21.01万吨,华南地区6.44吨,共计27.45万吨,库存环比增加0.15万吨,增幅0.55%。

【交易策略】油脂企稳时间点提前开启,但近期油脂基差下行明显,不易追多,暂时观望。

【玉米淀粉】

【重要资讯】

1. 彭博:5月17日终止对美国高粱的调查以来,中国进口商一直希望美国交易员核实价格和可供应量;但很多本来要出口中国的高粱,已卖给其他国家和美国乙醇生产商,使想要购买高粱作饲料和酿酒原料的中企面临挑战。

2. 巴西第二大玉米产区帕拉纳州农村经济厅(Deral)称,2017/18年度帕拉纳州二季玉米产量预测为1000万吨,低于早先预测的1224万吨。Deral表示,玉米产量预测数据下调的原因在于帕拉纳州为天气严重干旱。

3. 阿根廷农作物产量预测数据继续下调,因为生长季节期间天气干旱,而收割期间持续多雨天气,造成进一步的损失,作物质量糟糕。罗萨里奥谷物交易所再度下调2017/18年度大豆和玉米产量预测数据。大豆单产低于早先预期,因此2017/18年度阿根廷大豆产量预计为3575万吨,相比之下,上月的预测为3700万吨。2017/18年度阿根廷玉米产量预测数据也较上月下调到3170万吨。

4. 南非气象局周一表示,厄尔尼诺天气模式正在南非的冬春季节形成,不过目前预测是否能够持续到夏季作物生长季节仍然为时过早。上次出现的厄尔尼诺天气曾经导致南非作物减产,经济增长放慢。

5. USDA作物生长报告显示,截止2018年5月27日,美国玉米优良率为79%,预估为72%,去年同期为65%。

【交易策略】

单边:玉米1809预计区间震荡(1750-1800),玉米1901短期震荡,中长期重心上移 。淀粉1809、淀粉1901短期震荡。

套利:关注淀粉玉米09合约的做缩机会,另外关注玉米91和15在-100附近的正套机会。

【鸡蛋养殖】

【重要资讯】

1. 鸡蛋现货: 5月29日,全国主要地区蛋价继续持稳,仅个别地区有小幅上涨。主产区均价在3.47,较28日涨0.03;主销区中,北京、上海、广州均持稳,均价维持在3.58。据悉,今日早间报价各地蛋价保持稳定。目前走货较为正常,贸易形势趋稳,蛋价波动不大。本周高温天气再度袭来,重点关注不利天气对鸡蛋质量的影响,高湿高热地区贸易商采购或保持谨慎,不利于蛋价继续上涨。(单位:元/斤)

2. 淘汰鸡:主产区价格稳中调整,均价3.93,较28日持稳。目前可供淘汰的老鸡较少,屠宰企业亦按需采购,短时的淘汰加速或放缓,或令价格难有大幅变化。(单位:元/斤)

【交易策略】短期或维持区间震荡。09合约运行区间暂看4050—4250元,短线操作为主。


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