中亿财经网2018年6月11日市场资讯早报财经日历

编辑-中亿财经网-马晓敏
2018-06-11
来源 :中亿财经网
6月8日,易煤网发布的数据显示,最新一期(6月2日~6月8日)易煤北方港动力煤平仓价格指数5000K当期值为597.40元/吨,环比上涨44.20元/吨,涨幅7.99%;5500K当期指数为688.30元/吨,环比上涨45.50元/吨,涨幅7.08%。而在长江口动力煤平仓价格指数方面,5500K当期值为722.6元/吨,环比上涨26.10元/吨,涨幅3.75%。

宏观

1、6月11日凌晨,证监会披露小米集团公开发行存托凭证招股说明书。中信证券为发行保荐机构及主承销商。招股书显示,扣除发行费用后的募集资金净额预计将用作以下用途:研发核心自主产品拟投入资金占比30%;扩大并加强IoT及生活消费产品及移动互联网服务(包括人工智能)等主要行业的生态链拟投入资金占比30%;全球扩张拟投入资金占比40%。招股书显示,今年一季度,小米集团实现营业收入344亿元,亏损70亿元。另外,小米表示,公司上市当年财务报表净利润可能存在大额为负的风险,但并不反映公司实际经营业绩。

2、上海合作组织青岛峰会落幕。习近平表示,经济全球化和区域一体化是大势所趋,各方将维护世界贸易组织规则的权威性和有效性,巩固开放、包容、透明、非歧视、以规则为基础的多边贸易体制,反对任何形式的贸易保护主义。习近平宣布,中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

3、按人民币计,前5个月我国外贸进出口增长8.8%。5月进口同比(按人民币计) 15.6%,预期 9.4%,前值 11.6%。按人民币计,中国5月贸易顺差1565.1亿元收窄43.1%。

4、中俄签署迄今最大核能合作项目,合同总额超200亿。中国和俄罗斯签署《关于电子商务合作的谅解备忘录》,双方将建立电子商务合作机制,共同推进“丝路电商”合作。

5、七国集团峰会闭幕。美国总统特朗普在贸易问题上措辞强硬,呼吁取消关税、贸易壁垒或补贴,强调美国将采取一切必要措施,防止不公平贸易行为。

6、生态环境部宣布,蓝天保卫战重点区域强化督查全面启动。

7、银保监会拟取消中资银行和金融资管公司外资持股比例限制。

8、工信部部长苗圩赴河北雄安新区调研并签署部省合作协议。

9、商务部副部长王受文表示,我国近期将出台积极利用外资若干措施。

10、国家能源集团保供稳价,将把外购煤长协价格控制在600元/吨以内。

12、海南要求商品住宅价格备案后,6个月内不得调高备案价格,调整备案价格的须重新备案。

13、油价喜迎年内“第三降”,加满一箱便宜5块钱。

大宗商品、现货、期货

1、6月8日,易煤网发布的数据显示,最新一期(6月2日~6月8日)易煤北方港动力煤平仓价格指数5000K当期值为597.40元/吨,环比上涨44.20元/吨,涨幅7.99%;5500K当期指数为688.30元/吨,环比上涨45.50元/吨,涨幅7.08%。而在长江口动力煤平仓价格指数方面,5500K当期值为722.6元/吨,环比上涨26.10元/吨,涨幅3.75%。

2、山西焦煤价格指数9日在北京正式发布。中国国家发展和改革委员会价格监测中心主任卢延纯表示,指数的基础数据来源于合同数据,能直观展示具体焦煤品种价格水平,对加强焦煤市场价格监测,推动煤焦钢行业协调发展,提高中国在国际焦煤市场定价权具有重要意义。

3、5月份,CPI同比上涨1.8%,环比下降0.2%;PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%。5月CPI同比涨幅之所以不高,主要还是受当月猪肉价格同比继续下跌拖累,这与前几个月猪肉价格影响CPI走势的现象相吻合。5月国内汽油价格持续走高,成为带动PPI同比增速上行的核心因素。

4、陕西省物价局近日下发通知,国家规定陕西省天然气基准门站价格,自2018年6月10日起统一调整为每立方米1.23元(含税),今年居民用气基准门站价格暂不允许上浮,2019年6月10日后允许浮动。

证券

1、中兴通讯已在美国商务部的和解协议上签字。中兴内部信要求痛定思痛,一旦拒绝令解除将快速恢复正常经营。此外,中兴将更换董事会和高级领导层。

2、证监会副主席李超表示,保持新股发行常态化,积极支持创新型企业上市融资。CDR创新试点重点支持两类企业,一是特别少量的、已经发展比较成熟的、已在境外上市的创新型企业;还有一部分是不一定非常成熟,还处于成长期,但具有核心技术、成长潜力较大、前景相对比较明确的创新企业。

3、小米IPO申请获得香港交易所批准。小米向证监会提交《首次公开发行股票并上市》 成CDR首单申请。小米周一预路演6月28日定价,上市或顺延至7月中旬。

4、工业富联上市首日市值超3900亿元,位居A股第14位。工业富联董事长陈永正表示,将做优质上市公司与投资者共享价值。

5、证监会核发2家企业IPO批文,包括中铝国际、江苏新能两家公司,筹资总额不超过21亿元。

6、深交所上周对参与“乐视网”股票炒作的8个账户进行风险提示,对1个账户采取了自律监管措施。

7、深交所将进一步完善重大违法强制退市实施制度,多举措加大对高债务风险公司监管力度。

8、超频三股价涨幅较大(五连板),6月11日开市起停牌核查。

9、深交所总经理王建军谈证监会CDR细则时透露,本月中旬将发布交易所配套规则。针对创新企业需求,推动制定差异化、多元化的发行上市条件。

10、千山药机2017年年报姗姗来迟,被出具“非标”审计意见。

11、康盛股份置入中植汽车旗下资产,涉足新能源车整车制造。

12、香港财政司司长陈茂波表示,将探讨在MSCI纳入A股上提供相关衍生工具和产品。

13、常山北明股东资管计划向腾讯转让2.24%股份。

14、步森股份已就印章涉嫌被伪造等事项向公安机关报案。

15、赞宇科技公告称,正商发展拟获得公司控制权。

16、本周将有三只新股进行IPO,其中沪市2只,创业板1只。这3只新股分别为周二(6月12日)地素时尚,周三(6月13日)锐科激光及周四(6月14日)彤程新材。

17、蚂蚁金服宣布新一轮融资,融资金额140亿美元,市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元,成为全球最牛独角兽企业

18、商务部表示,非常欢迎特斯拉能在中国顺利建厂。

【粤港澳大湾区规划近期或将出台】

粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深日前表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会,邀请业界和传媒参加,解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场,上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办,下半场则由三地各大商会主办。

嘉诚国际(603535)公司募投项目嘉诚国际港(二期)坐落于广州南沙区东涌镇南沙大道与骏马大道交汇处,处于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙的中心位置,与位于自贸区的天运物流中心无缝链接,区位优势得天独厚。广州港(601228)华南地区最大的综合性主枢纽港,拟16.65亿元投建广州南沙国际物流中心项目。

【新能源车乘用车5月销量大增 宁德时代供应商有望受益】

全国乘联会最新数据,5月新能源车乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台,同比增长147%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增量核心动力。

科达利(002850)国内锂电池精密结构件龙头企业,在宁德时代2017年结构件采购来源中占比88%。先导智能(300450)宁德时代最大的设备供应商,长期为其提供卷绕机等核心设备。

【工业互联网推动通信网络持续升级 】

工信部7日发布三年行动计划和2018年重点工作,细化通信网络方面的行动目标和具体任务。“行动计划”要求到2020年初步建成适用于工业互联网高可靠、广覆盖、大带宽、可定制的企业外网络,具体任务包括:初步完成IPv6改造,满足工业智能化发展对海量地址的需求;2018年制定5G 系统中频段频率使用许可方案,加快专用频谱规划研究;2018年初步建成覆盖全国的NB-IoT网络,已经向中国移动发放900MHz判断用于FDD许可。

公司方面,星网锐捷(002396)数通企业网IP数通设备、云终端等领域位居国内本土企业三甲;日海通讯(002313)全球模组老大,物联网"云+端"技术和产品能力。

【蓝天保卫战启动新一轮督查 煤化工集中度或提升】

生态环境部表示,将于6月11日至明年4月28日开展蓝天保卫战重点区域强化督查,预计共动用1.8万人次。相比之下,去年实施的京津冀及周边"2+26"城市强化督查共动用5600人次。从督查范围来看,位于山西、陝西、河南的"汾渭平原11城市"将首次纳入大气污染防治重点区域。生态环境部环境监察局负责人表示,汾渭平原近年来大气污染不降反升,属于反弹比较厉害的区域。

生产尿素的阳煤化工(600691);生产焦炭的陕西黑猫(601015);生产炭黑的黑猫股份(002068)今年一季度利润均同比大增,二季度以来产品价格继续走强。

【习近平主席:支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区】

国家主席习近平10日上午在山东青岛出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并发表重要讲话。习近平主席说,中国政府支持在青岛建设中国-上海合作组织地方经贸合作示范区,还将设立“中国-上海合作组织法律服务委员会”,为经贸合作提供法律支持。

上市公司中,青岛金王(002094)是美国沃尔玛、瑞典宜家家居及法国家乐福等26家世界500强企业在日用消费蜡烛类产品的最主要供应商。控股子公司杭州悠可为多家国际化妆品品牌商提供多平台、多渠道、全链路的电子商务一站式服务。城市传媒(600229)为青岛最大的出版传媒企业,旗下青岛出版社在地方图书出版单位综合经济实力排名第四。公司还间接投资“独角兽”喜马拉雅,并与蚂蚁金服开展合作。

外汇

1、一场巨震即来?昨日瑞士举行事关全球金融体系的公投

瑞士将讨论是否引入主权货币体系,这是一项将银行的可用资金全部转为法定发行的货币、剥夺银行“制造”货币的能力的激进变革。今天的金融系统已经比十年前要稳定得多,风向已慢慢开始转向适度放宽金融监管。但有超过三分之一的瑞士人支持这一变革。若公投通过了该决定,法郎的波动会加剧,而且很可能会升值。另外,瑞士银行业将受重挫,股债均有被抛售的风险。

2、多米诺骨牌正在倒下:从阿根廷、土耳其到巴西,下一个可能是南非

南非兰特上上周五的跌幅远超其他新兴市场货币,盘中一度跌2%。新兴市场国家不但受到美元走高带来的融资压力,风险偏好走低,高收益率的新兴市场国债也惨遭抛售。更糟的是,主流央行毫不考虑新兴市场死活,本周美联储的加息板上钉钉,欧央行也要讨论退出购债。新一轮对新兴市场货币的冲击几乎不可避免。

【今日重点关注的财经数据与事件】2018年6月11日 周一

① 14:30 法国5月BOF商业信心指数

② 16:30 英国4月工业产出月率、英国4月制造业产出月率、英国4月季调后商品贸易帐


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