中亿金融研究院投资报告20160127策略分析

中亿财经网 / 策略分析 / 来源:中亿财经 作者:lxz阅读: 2016-01-27
中亿金融研究院投资报告20160127

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金融大报告 原油篇
中亿财经网1月27日讯——北京时间1月27日凌晨5:30公布美国石油协会(API)公布的数据显示,1月22日当周API原油库存增加1137万桶至4.966亿桶,路透调查的分析师预期增加330万桶,美国原油库存意外大幅增加,并录得1996年以来最大单周增幅。

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具体数据,美国1月22日当周API原油库存增加1137万桶,预期增加330万桶,前值增加461万桶,从而表明美国原油库存意外大幅增加。当周API汽油库存增加408万桶,前值增加470万桶,当周API精炼油库存减少63万桶,前值增加150万桶。 
受到欧佩克可能会召开紧急会议来协调价格的消息刺激,油价大幅上涨。但是,伊朗试图迅速增加出口,沙特阿拉伯释放的信号又是不愿意减产,所以欧佩克想提高价格的可能性几乎非常有限。

尽管如此,油价还是涨破了31美元。有两个欧佩克成员国暗示,如果非欧佩克的产油国准备减产原油,那他们也准备好减产原油了。
科威特的欧佩克官员Nawal al-Fuzaia在科威特市的能源会议上表示,如果非欧佩克产油国愿意认真合作的话,欧佩克愿意同他们进行合作。最大的原油出口国沙特阿拉伯与俄罗斯对于减产事宜具有更为灵活的考虑。

Ava Trade的首席市场分析师Naeem Aslam说,周二的消息显示出,产油国有可能进行减产,看来欧佩克和非欧佩克产油国可以聚到一张桌子上来讨论原油供应的问题了。
Aslam说,如果减产达成协议,那么油价上涨的目标位将会是40美元/桶,然后再可以向上看至50美元/桶。
尽管如此,供需不匹配的情况使得近两年来油价一直保持低迷的状态,很少有迹象显示市场将会很快的依靠自身力量来恢复平衡。
油价冲高回落升逾4%,日内巨震逾10%,市场寄望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议支撑油价,但API原油库存猛增限制升幅。油价周二收盘上涨逾4%,因投资者希望OPEC和非OPEC产油国接近达成减产协议,以解决数十年来最严重的供应过剩问题。不过油价尾盘回落,因API原油库存远超预期。份声明中写道,“很清楚需要减产,过去18个月我们一直认为需要减产,但仍不清楚沙特阿拉伯及其他OPEC成员国是否做好重返谈判桌的准备,没有沙特的参与,肯定达不成协议,市场只能随着非OPEC产油国产量减少来自己寻找平衡,这是一个缓慢和痛苦的过程。”
美国至1月22日当周API原油库存大增原因在于当前仍处于炼厂维修季,这种情况在未来几周仍然可能持续,库存只会越来越多;料油市将出现更多波动。
☆中国政府VS国际投机资本索罗斯☆
周二(1月26日)中国股市在3000点下方再度出现千股跌停局面,显示市场对中国经济衰退的悲观预期已经无与伦比,做空中国力量甚嚣尘上。

此前汇通网报道达沃斯论坛上,索罗斯大举唱空全球经济和市场。索罗斯表示,全球面临通缩压力,这让他看空美国股市。索罗斯在去年年底买入了美国国债,做空了原材料生产国股市,并下注亚洲货币将对美元下跌。

在索罗斯公然唱空中国经济及人民币后,中国政府官方媒体发声迎战,新华社在人民日报海外版发表《中国经济经济转型测试全球投资者的智慧和勇气》的英文评论,对人民币空头发出严重警告,鲁莽投机和恶意做空人民币将面临更高的交易成本,甚至担当严重的法律后果。他们势将遭受巨大损失。
由于供应过剩加上新兴市场需求增长疲软打压需求,世界银行已经下调了80%世界主要大宗商品的价格预测。
1月27日讯—由于供应过剩加上新兴市场需求增长疲软打压需求,世界银行已经下调了80%世界主要大宗商品的价格预测。
世界银行援引比预期更快的伊朗原油出口恢复以及美国原油产量的巨大弹性,在其最新的报告中将2016原油价格预测下调至37美元/桶,从10月报告中51美元/桶的基础上有所下滑。 
世界银行在其最新的大宗市场报告中指出,高成本的原油生产商预期将继续遭受损失,并且继续加大削减度,以抵消市场上原油增量。而随着全球经济的温和增长,原油需求预期将进一步加强。 
低廉的商品价格是一把双刃剑,进口国的消费者能获得好处,但出口国的生产者会遭受损失。 
将低价的商品价格带来的好处转化为进口商强劲的经济增长需要时间,但大宗商品出口国已经感受到了痛苦。

世界银行预计,由于新兴市场的需求走软加上产能过剩持续,非金属价格在2015年下滑21%后在2016年将下滑10%,而非能源价格在2016年将下滑3.7%。 
纽约时段,投资者稍加留意美国的新屋销售数据,然后重点关注美国EIA原油库存数据对油价的影响。

北京时间周四凌晨3点,市场迎来本周行情走势的高潮,美联储将会公布最新的利率决议,本次决议并没有耶伦的发布会。目前市场普遍认为,美联储将会维持利率不变,投资者重点关注美联储如何描述近来全球市场风险给美联储政策走向带来的影响。

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金融大报告 股指商品期货篇

中亿财经网-周三(1月27日)周二,沪深300指数低开低走,午后大跌,收盘较前一交易日下跌188.38点,报2940.51点。三大股指期货低开后早盘有所回升,但午后大幅跳水,收盘均创出阶段性新低。沪深300期指主力合约IF1602较昨日收盘价下跌142.6点或4.69%,报2899点。四份合约持仓量合计为43783手,比前一交易日增加1812手,成交量增加7497手至22510手。主力合约IF1602持仓量增加998手至2.75万手,成交18918手。周二午后期现指数均大跌,期指成交和持仓量双双增加,多方并未丢盔弃甲,而是继续争夺对市场的主导权。
  沪深300期指净空持仓为543手,较昨日减少237手。主力合约IF1602前20席位多方合计增持买单693手,前20席位空方合计增持卖单404手,多空双方在大跌过程中均选择增持,且多方增持力度略大于空方。而下月合约IF1603前20席位多方增持买单289手,空方增持卖单355手,多方增持力度略小于空方。
  具体席位方面,主力合约IF1602持买单前20名中,永安期货和国投中谷期货席位增持超过百手,分别为188手和130手。国泰君安期货、申银万国期货、华泰期货、兴证期货、光大期货席位增持50手以上。选择减持买单的仅5家,且减持手数在20手到89手之间,减持力度有限。主力合约持卖单前20名中,华泰期货、中信期货、国金期货、光大期货席位增持较多,分别为260手、158手、134手和94手。国泰君安期货席位则减持卖单595手,减持力度较大,其余席位增减不一。总体而言,从持仓排名来看,多空双方当前实力较为均衡,双方都未轻易放弃博弈,多方略占优势。近期国泰君安期货席位对于下一交易日的节奏把握较好,周二该席位大幅减持卖单,除部分获利了结外,或暗示其对下一交易日的行情并不悲观。
  此外,IH1602合约前20席位多方合计增持买单489手,空方合计增持卖单616手,空头增持力度更大。IC1602合约前20席位多方合计增持买单348手,空方合计增持卖单120手,多头增持力度强于空头,三品种主力合约前20席位的持仓出现分歧。
  期现价差方面,在连续多日基差持续扩大的情况下,周二期指各主力合约贴水幅度均出现收敛,反映出市场对后市反弹出现期待。IF1602贴水41.51点,IH1602贴水26.61点,IC1602贴水188.11点。
  本周油价再度下挫,外围市场低迷,全球资本市场一片惨淡。加上春节临近,本就散漫的人气更加难以聚拢。随着前期低点被再度击穿,增量资金入场的可能性较低。周二的成交持仓数据显示多空双方并没有出现“一面倒”情况,但短期即使出现反弹,向上的空间也将有限。


金融大报告 选股篇 伯乐相千里马

 

中亿财经网周三(1月27日)昨日A股低开后逐步走低,午后再度遭遇快速跳水。上证综指昨日低开逾1%,报2907.72点,此后围绕2900点展开窄幅震荡走势,临近午盘,地产股、券商股、煤炭股等权重股集体砸盘,股指再度出现跳水,股指此后逐级走低,快速击穿上周低点2844.70点,尾盘跌势进一步加剧,股指一举下破2800点,以2743.84点创下2014年12月3日以来的新低。最终,上证综指收报2749.79点,跌幅达6.42%。
深市各主要指数的跌幅相对更大。深证成指昨日下跌6.96%,10000点再度失守,收报9483.55点,刷新2015年9月16日以来的新低。中小创品种更是遭遇了资金的大举抛售,创业板指昨日大跌7.63%,日内相继下破2100点和2000点,收报1994.05点,中小板综指昨日也跌落了1000点,下跌7.08%,收于9934.81点。
市场的安全边际逐渐显现,风险收益比逐步回升,继续大幅下挫的空间已十分有限。不过近期市场量能持续萎缩,造成了盘中抵抗性反弹常常“昙花一现”,热点题材散乱而无持续性,短期市场可参与性依然较低,而这主要是由于连续大幅下挫后市场情绪十分谨慎有关。由此可见,虽然短期下方空间有限,但在交投低迷的背景下,筑底过程仍将延续。
本周二市场再度出现大跌,除了外围市场动荡,以及节日将至资金无心恋战以外,更多的源于市场情绪依然十分谨慎。不过分析人士表示,上证综指1月跌幅已经创下历史最差纪录,估值也回落至市场的历史低位水平,安全边际已逐步显现,市场继续大幅下挫的空间十分有限。然而考虑到情绪的修复难以“一蹴而就”,近期盘面特征显示,资金的谨慎情绪依然较高,参与热情有限,因而市场的筑底过程也仍将持续。
26日讯,习近平主持召开中央财经领导小组第十二次会议,研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。习近平表示,去产能、去库存、去杠杆是工作重点,适度扩大总需求,提高全要素生产率。
李克强25日主持召开座谈会,听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表对《政府工作报告(征求意见稿)》和《“十三五”规划纲要(草案)(征求意见稿)》的意见建议。李克强表示,今年国际环境比去年更严峻,对我国经济会带来多方面影响。我国经济本身也处于发展方式转变、产业转型升级的关键和攻坚时期,必须坚持以新理念引领发展,牢牢扭住发展第一要务。各方面要坚定信心,同心克难攻坚,敢于在战胜各种挑战中赢得新机遇、实现新发展。确保实现全面建成小康社会决胜阶段良好开局。
 国家统计局局长王保安涉嫌严重违纪,目前正在接受组织调查。注:王保安26日出席经济形势答记者通气会表示,索罗斯唱空中国经济言论仅是一家之言,中国经济长期向好。王保安长期任职财政部,2015年调任统计局局长。
  1、习近平主持召开中央财经领导小组第十二次会议,研究供给侧结构性改革方案、长江经济带发展规划、森林生态安全工作。习近平表示,去产能、去库存、去杠杆是工作重点,要提高全要素生产率;2、刘云山看望著名科技专家;3、李克强主持召开各民主党派全国工商联负责人和无党派认识代表座谈会,听取对政府工作报告和“十三五”规划纲要的意见建议;李克强表示,今年国际环境比去年更严峻,对我国经济会带来多方面影响;4、山东加快科技创新,拓展海洋经济;5、陕西:完善分级医疗,贡献医疗资源;6、中国海军舰艇编队抵达印尼访问;7、欧盟部分国家拟延长边境监控期限;8、世界卫生组织:寨卡病毒或传播至美洲多地。
 26日讯,沪指今日大跌创出13个月来新低。中金公司发布研报指出,由于A股投资者散户较多、追涨杀跌的趋势明显,今天的破位下跌可能导致在短期可能还有杀跌的动能。中金表示,估值一般在A股难以提供强支撑,况且目前A股估值整体还说不上便宜,部分中小市值个股的估值还依然高企。在这种情况下,市场可能需要等待边际的外在变化因素来扭转A股的趋势。
26日讯,根据国资委部署,2016年央企负责人经营业绩考核工作,将科学界定企业功能定位,积极推进分类考核;业绩考核主攻方向是着力引导企业加快打造新产业、新业态、新模式,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,加速处置“僵尸企业”,不断提质增效升级。
 26日讯,中国石油天然气集团经济技术研究院今日发布报告称,我国油气储运领域将按照网运分开的既定思路,逐步推动管道业务分离分立,在条件成熟的情况下成立独立的管网公司。2016年石油天然气体制改革总体方案即将出台,油气行业覆盖全产业链的“立体改革”将全面展开,各项改革将在试点基础上逐步推进,实施细则和配套政策的制定将是2016年的重头戏。
26日讯,海虹控股、齐心集团、锡业股份、冠福股份4公司控股股东质押股份接近或者触及警戒线、平仓线,股票1月27日起停牌。注:假定按40%质押率来计算,设150%为警戒线,130%为平仓线。截止到26日收盘,低于警戒线150%的达到了341家,而低于130%平仓线的也达到了165家。
财经要闻
(1)央行还在继续向市场释放流动性“红包”,单日净投放3600亿创新高。市场分析人士表示,目前央行是希望采取短期流动性工具对市场流动性进行“补血”,到合适的时机才会采取降准措施。
(2)统计局局长王保安吹风会后被调查,曾撰文称纸包不住火,或因财政部任期事情落马,酒量大曾任项怀诚秘书。
(3)大股东首次集体爆仓逼停4家上市公司,或只是冰山一角。而银行系入市资金风险凸现,面对风险,银行也在积极自救,收缩股权质押、大股东增持等业务。
(4)供给侧改革发力打响去产能攻坚战,制度供给料成关键,随着去产能“攻坚战”打响,2016年将是国企重组与清退产能年,跨界转型潮也有望在国企中上演。
私募赴上市公司调研热情回升 
随着市场快速下跌,私募更多关注上市公司基本面,与去年底相比,1月份调研上市公司的热情回升。
   统计数据显示,1月18日至1月24日沪深两市共有88只个股获得私募机构调研,创下1月单周调研新高。其中,创业板和中小板共有79只,占比89.77%。机械设备行业最受欢迎,共有11家上市公司受私募机构调研,计算机和生物医药行业其次,各被调研10家和8家。
调研计算机行业上市公司的私募机构最多,包括淡水泉投资、展博投资、星石投资、鼎锋资产等69家。其中,专注于逆向投资的淡水泉投资调研了拓尔思(300229);趋势派展博投资调研了雷柏科技(002577);由明星基金经理江晖创建的星石投资调研了神州信息(000555);百亿级私募鼎锋资产调研了2家上市公司,分别为四维图新(002405)和卫士通(002268)。
       此外,生物医药行业个股东富龙(300171)受到顶级私募青睐,数据显示,世诚投资、神农投资、汇利资产、巨杉资产等私募机构均有调研。据介绍,该公司多年来专注于冻干设备的研发生产,从冻干单机到现在的冻干系统的整体解决方案,业绩增长稳定,并推动传统医药机设备的智能化升级。

 

金融大报告 选股篇 伯乐相千里马

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短线关注:  重庆港九   首钢股份 走势较好,综合涨幅、换手率、股价走势市值得关注。
昨日,在外围市场影响下,A股低开低走,全天弱势下行,再创阶段性新低。其千股跌停情形再现,总成交额为5230.8亿元,较上个交易日小幅回升。请问,究竟是什么原因导致大盘如此大跌?昨日两市下跌主要受到国际市场因素的影响。首先,纽约原油价格在周一夜间大跌6%,油价下跌对于A股的影响比较大。国际油价下跌主要是由于担心需求下降,因此石油采掘业是受到压制的,而国内A股市场当中石油采掘业占据了比较大的权重,国际油价的下跌对于A股指数来说有一定利空影响。其次,由于受近期A股市场大幅下跌影响,最近国际股票市场的走势也比较差,主要表现在欧美股市、港股和亚太市场的走势疲弱。

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